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【ZOHO CRM】ワークフローを使った見込み客変換時のバリデーションチェック

最近 Zoho 製品にふれることがあるので、いろいろと備忘録として残しておきたいと思い、投稿しております。あくまでも自分の考えなので、100%正しいとは限らないことあらかじめご了承ください。 目次 1. 結論 2. 見込み客から連絡先への変換時の問題点 3. Zo…

【ZOHO CRM】Delugeを使って商談の総額をボタン 1 つで入力する方法

目次 ゴール 利用する機能 設定方法 Deluge コード Edit Arguments の設定 余談:Deluge とは 結果 まとめ ゴール 商談の各データ内の[総額入力]ボタンをクリックすると、総額項目に見積書の総計を入力する 総額入力ボタンと総額項目 見積書セクションと総計…

Zoho CRM 導入時に置き去りにされがちな重要なこと

最近 Zoho 製品にふれることがあるので、いろいろと備忘録として残しておきたいと思います。あくまでも自分の考えなので、100%正しいとは限らないことあらかじめご了承ください。 目次 読んで欲しい人 Zoho CRM 導入において重要なこと Zoho CRM を理解する …